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科创板首场审议会召开在即,影子股、券商迎机遇

发布时间:2019-06-10
 

科创板首场审议会召开在即,影子股、券商迎机遇

科创板上市委审议工作正式启动。

科创板上市委将于6月5日召开第1次审议会议,首批科创板上会企业名单公布次日,三家企业相关影子股走出一轮行情。 昨日,第二批上会公司名单也公布,睿创微纳、福光股份、华兴源创榜上有名,按照相关安排,科创板上市委将于6月11日上会接受审议。 分析人士认为,“科创板”作为一个变局者,有望成为我国“新经济”公司发展的沃土,在推进我国产业升级的同时,给投资者带来丰厚回报。

不少机构均指出,科创板开板临近,将会给券商、创投和相关影子股及关联企业创造投资机会。

事件驱动首批科创板企业下周上会本周,上交所发布科创板上市委2019年第1次审议会议公告,将于6月5日召开第1次审议会议,审议深圳微芯生物科技股份有限公司(下称“微芯生物”)、安集微电子科技(上海)股份有限公司(下称“安集科技”)、苏州天准科技股份有限公司(下称“天准科技”)等3家企业发行上市申请。

值得一提的是,这3家最早“上会”企业都不是来自3月22日首批获受理的9家企业。

微芯生物是其中资产规模最大,同时也是募集资金金额最高的企业。

微芯生物的主营业务是小分子原创新药,根据公司公告,公司2016年到2018年的主营业务收入分别为亿元、亿元、亿元,年均复合增长率为%。

天准科技是一家工业视觉设备商,实际控制人徐一华控制公司%的表决权。

根据公司公告,目前公司以机器视觉为核心技术,主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等,产品功能涵盖自动化生产装配、智能仓储物流等工业领域多个环节。 安集科技是国内CMP抛光液龙头企业。 根据公司公告,公司是专业从事化学机械抛光液光刻胶去除剂的半导体材料供应商,客户资源丰富,涵盖中芯国际、台积电、长江存储、华润微电子、华虹宏力,均为全球领先的集成电路制造厂商。 公司近3年业绩稳步增长,高行业壁垒铸就公司产品高毛利水平。

根据公告,2016-2018年公司分别实现营业收入亿元、亿元、亿元。

微芯生物采用的上市标准为预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元。

深圳微芯生物本次拟发行股票数量不超过5000万股,占公司发行后总股本的比例不低于10%,不涉及原股东公开发售股份的情况,拟募集金额亿元。 天准科技是目前申请在科创板上市的公司中唯一一家采用第三套标准的企业。 即预计市值不低于20亿元,最近一年营业收入不低于3亿元,且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。

此次冲击科创板,拟向社会公开发行不超过4840万股普通股,占发行后总股本的25%,拟募集金额10亿元。

周四晚间,科创板第二批上会公司名单也公布,它们分别是睿创微纳、福光股份、华兴源创,按照相关安排,科创板上市委将于6月11日上会接受审议。 此前,睿创微纳和华兴源创均已完成三轮问询回复,福光股份则在完成两轮问询回复后上会。

三家企业中,睿创微纳、福光股份都具备军民融合、掌握核心科技概念,华兴源创则是苹果产业链重要企业。

三家公司在各自领域都已深耕多年,企业体量大,盈利能力强,本次均选择了标准一。

上交所信息显示,截至5月28日,申报科创板上市的企业数量已经多达112家,其中处于已受理阶段的企业18家,已问询90家,中止审查4家。

根据制度安排,科创板的发行上市审核要经过受理、审核问询、上市委审议、证监会注册、发行上市等五个环节,目前三家公司已走到上市委审议的阶段,距离注册及发行上市已然不远。

“科创板”是我国产业升级、经济转型之国家战略在资本市场的体现。 2018年11月,国家领导人在首届中国国际进口博览会开幕式上正式提出创设科创板。

随后,证监会发布科创板《实施意见》,明确将科创板定位为“主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业”,并要求科创板“重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业”。 中银国际认为,对科创板的理解不能仅仅停留在新开了一个股票市场那么简单,而要看到科创板可能带来的变局性影响。

从大了讲,科创板有望化解我国资本市场的痛点,推进我国产业结构升级。 科创板如果能形成与伟大新经济公司共同成长的局面,这个市场将有望成为像纳斯达克那样的伟大市场。

因此,要将科创板看成代表中国经济“明天”的市场,以“下注未来”的心态来看待科创板所提供的机遇。

通过科创板,证券公司可能成为较早接触未来伟大公司的金融中介机构。

科创板有可能成为投资者参与我国“新经济”发展,分享“新经济红利”的重要场所。

投资机会影子股+券商股国盛证券建议关注三家首发上会企业的影子股。 微芯生物影子股:搜于特、江苏国信、华立股份。

搜于特是一家做纺织服装的公司,现在品牌包括“茵曼”、“初语”、“纤麦”、“纤莉秀”、“熙世界”、“云思木想”、“欧芮儿”等。 同时,江苏国信、华立股份也是通过间接的方式参股微芯生物。 天准科技影子股:东吴证券、誉衡药业。

其中东吴证券为第六大股东,持股比例为%;誉衡药业通过原点正则间接持有%股份。 安集科技影子股:张江高科、中兴通讯、兆易创新、新易盛、小商品城。

其中,张江科创直接持股%,中兴通讯、新易盛则通过持有苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)的25%股权和%的股权,间接参股安集微电子。

根据公司公告,苏州中和春生三号投资中心(有限合伙)持有其%的股权。

第二批科创板上会企业中两家有影子股。

福光股份影子股:兴业银行、厦门国贸、兴业证券。 在福光股份披露的股东构成中,华福光晟、兴晟福光、稳晟投资分别持有公司股份%、%、%。

兴银成长资本持有华福光晟75%股权,华福证券持有兴银成长资本100%股权,兴业国际信托持有华福证券%股权,兴业银行、厦门国贸分别持有兴业国际信托有限公司股权73%、%。 睿创微纳影子股:安徽水利、康缘药业、宏达股份、四川成渝。 在睿创微纳披露的主要股东中,深圳合建新源投资合伙企业、深圳中合全联投资合伙企业各自持有睿创微纳%股权,而这两家有限合伙企业的间接股东均包括中核新能源。 对中核新能源进行进一步穿透可以发现,中核新能源的股东包括安徽水利、康缘药业、北京科桥申宏投资中心等。 而北京科桥申宏投资中心的大股东为四川信托有限公司,更上一层股东中包括宏达股份、四川成渝。 科创板的推出也有望成为年内券商股价弹性的催化剂,有分析认为,证券板块短期有望迎来科创板刺激和流动性改善共振。 科创板相关政策、推出节奏以及情绪作为全年主线投资逻辑将直接影响券商板块走向。 随着时间步入6月,以科创板为代表的政策预期将加速升温,上市委审议、证监会注册、发行等环节将有序推进。

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